Argent et Gestion de Patrimoine  

Espace client

Le cabinet

1357 accompagne ses clients dans leur compréhension de l'argent ainsi que dans la gestion de leur patrimoine de manière responsable. La mission de 1357 est de cerner leurs attentes et ainsi délivrer un accompagnement sur une perspective de long terme.

Humilité, discrétion et rigueur font partie des valeurs de 1357, permettant de répondre aux mieux aux attentes de ses clients dans le cadre d’une relation basée sur la confiance.

Fort d’expériences dans le milieu de l'argent tant chez les particuliers que chez les entreprises, j'ai souhaité avec 1357 concrétiser une démarche avec une vision singulière de l'argent comme moyen et non comme finalité. Cela passe principalement par une lecture la plus humaine de cet environnement. Cela permet surtout de répondre aux objectifs clients tout en ayant conscience des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels nous devons faire face.

Si l'argent reste un domaine encore beaucoup décrié, j’ai compris qu’il était possible de mêler intérêt individuel et intérêt collectif sans compromettre l’intérêt de la planète. Telle est la vocation de 1357.

La Gestion de Patrimoine repose sur deux problématiques complexes que sont d’une part l’incertitude face au futur, et d’autre part l’environnement patrimonial.

Face au mélange entre financier, fiscalité, juridique, comment répondre aux besoins de protéger son entourage, à celui de concrétiser des projets futurs, ou bien préparer l’avenir ?

Pour cela, le conseiller agit tel un médecin généraliste du patrimoine en faisant des allers retours entre approche globale et personnalisation. Ses outils :

Produits financiers

Immobiliers

 Compétences juridiques et fiscales

Humain

C’est grâce à des compétences multiples, une forte capacité à faire des liens et sa psychologie que le Conseiller sera en mesure de trouver les meilleurs axes de réponses aux besoins de ses clients.

Un service de formation est aussi proposé à quiconque souhaite s’approprier des concepts malheureusement rendus complexes par la profession, privant trop de personnes de leur libre arbitre sur leurs décisions financières et générant ainsi une frontière qui ne devrait pas exister.

Les valeurs

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Impact et usage raisonné de l’argent

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 Excellence

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Sur-mesure

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Sensibilisation eco et financière

Impact et usage raisonné de l'argent

Excellence

Sur-mesure

Sensibilisation eco et financière

Impact et usage raisonné de l’argent

Apprendre et comprendre les mécanismes de l’argent pour lui octroyer une valeur plutôt qu’un prix.

Excellence

S’inspirer avec lucidité des meilleures pratiques pour une réponse optimale aux objectifs clients.

Sur-mesure

Chaque personne est différente. Le sur-mesure est donc un essentiel du métier, pas une simple valeur ajoutée.

Sensibilisation eco et financière

Les enjeux sociologiques, environnementaux, démographiques… ne sont plus à démontrer. En revanche, s’y intéresser pour mieux les maîtriser devient une nécessité.

notre métier

Le métier

La Gestion de Patrimoine et son corollaire, l'argent, reposent sur deux problématiques complexes que sont d’une part l’incertitude face au futur, et d’autre part l’environnement patrimonial.

Face au mélange entre financier, fiscalité, juridique, comment répondre aux besoins de protéger son entourage, à celui de concrétiser des projets futurs, ou bien préparer l’avenir ?

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